МОСИГРА
Цель займа - пополнение оборотных средств – закупка сырья и производство дополнительного объёма продукции
60 000 000
р.
  • Ставка - 20% годовых
  • Срок - 18 месяцев
  • Обеспечение - поручительство собственников бизнеса
  • Погашение - выплата процентов ежемесячно, погашение основного долга в конце срока
Основной вид деятельности – производство, оптовая и розничная реализация игр. Организационно-правовая форма – ООО. Фактические собственники бизнеса являются учредителями компании с долями 43,9%, 43,9% и 10%, Генеральный директор – наёмное лицо. Дата фактического начала деятельности – конец 2007 года. Место нахождение бизнеса – город Москва. Заёмщик осуществляет самостоятельное производство и реализацию игр, а также продаёт игры и игрушки, произведенные сторонними поставщиками. Расчёты с оптовыми покупателями предусматривают отсрочку платежа до 6 месяцев.

Ключевые составляющие бизнеса:
- Издательство и разработка: Мосигра сотрудничает с самыми кассовыми российскими авторами настольных игр. Договоры с ними заключаются по фиксированной процентной ставке от продажи по оптовой цене.
- Производство: себестоимость производимых в России игр ниже, чем в Европе и Китае, поэтому клиенты готовы закупать больше отечественной продукции.
- Дистрибуция: реализация продукции розничным сетям – Детский мир, Фабрика игр; оптовым магазинам - Мир Правильных игрушек, ТНГ, Нескучные игры; интернет – магазинам – ГаГа Трейд, ОЗОН, ОнЛайн Трейд.
- Ритейл: обширная розничная в России, Украине, Беларуси и Казахстане,
25 собственных магазинов и 35 магазинов, открытых по франшизе.

Ассортимент продукции включает настольные игры, на которые приходится 80% от общего объёма продаж, а также игрушки и подарки. В основном настольные игры покупают в качестве подарков на праздники, для домашнего досуга, оформления антикафе и игротек, в связи с чем бизнес имеет ярко выраженную сезонность – значительный рост продаж в период с октября по январь каждого года. Кроме того, активно развивается работа с корпоративными заказчиками, использующими игры и мини-игры в маркетинговых компаниях или как дополнение к основному продукты (например: набор творожных сырков с вложением мини-игры в упаковку).

Мосигра отличается успешной маркетинговой стратегией, направленной на увеличение популярности настольных игр в целом. Так, выгодным отличием от других магазинов является высокий уровень клиентского сервиса, подтверждённый множеством позитивных отзывов. Также, заёмщик проводит совместные акции с такими известными компаниями как Яндекс, Mail.ru, Microsoft, Тинькофф, Клуб Форекс и многие другие. Также один из самых эффективных способов продвижения игр – это игротеки, которые компания организует на разных выставках, площадках, куда можно прийти, чтобы бесплатно поиграть и ознакомиться с ассортиментом. Помимо перечисленных способов привлечения клиентов. Для продвижения бренда и бизнеса в целом заёмщик использует рекламу на телевизионных каналах, прямую рекламу, публикации и социальные медиа.

В группу компаний входят семь юридических лиц:
ООО "МОСИГРА" – оптовая реализация;
ООО "ИМПЕРИЯ МОСИГРА" – розничные магазины;
ООО "МАГЕЛЛАН" – издательство (разработка игр);
ООО "МАГЕЛЛАН ПРОИЗВОДСТВО" – производство;
ООО "ОГОГО" – интернет-магазин;
ООО "ОРБИТА" – держатель товарных знаков на игры (франчайзи);
ООО "ФЛАГМАН" - управляющая компания.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БИЗНЕСЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Для осуществления деятельности арендуется офис по адресу г. Москва, улица Восточная, дом 4, корпус 1, строение 10, площадью 297 кв.м., склад площадью 915,8 кв.м. и производственное помещение – 754,9 кв.м. Кроме того, у заёмщика обширная сеть розничных магазинов в городе Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфа, Челябинск – всего 25 магазинов, средняя площадь 35-45 кв.м. (аренда).

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА
С целью анализа деятельности было проведено интервью с собственником бизнеса, проанализированы данные по компаниям, входящим в группу: бухгалтерская отчётность, информация о входящих и расходных транзакциях по расчётным счетам из обслуживающих банков, детализированные отчёты по продажам, договора аренды, кредитные договора и договора займов, а также консолидированные данные по группе компаний. Компания-заёмщик находится на общей системе налогообложения. Выручка без НДС за 2016 год составляет 181 801 000 рублей, за 2017 – 223 122 000 рублей. Общая консолидированная выручка от продаж по группе компаний с НДС за 2017 год составляет 548 619 824,69 рублей.

ПРАВОВАЯ СРЕДА
На момент анализа компания-заёмщик в списке недобросовестных поставщиков не значится, приостановки по счетам отсутствуют. Выступает ответчиком по арбитражному делу о защите исключительных прав на товарные знаки по причине разногласий в использовании персонажа литературного произведения на сумму 1 000 000 рублей. На текущий момент истец неоднократно подавал апелляцию, суд оставляет решение без изменений.

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
Кредитная история юридического лица – положительная. За период с ноября 2015 по декабрь 2017 года компания-заёмщик обслуживала два кредитных продукта с лимитом 59 800 000 и 10 000 000 рублей, нарушений платёжной дисциплины не допускалось. На текущий момент заёмщик обслуживает одну кредитную линию с лимитом 15 000 000 рублей и 19 договоров займа от частных инвесторов, совокупный объём задолженности по которым составляет 85 438 330 рублей.
Кредитная история собственников бизнеса – положительная. Общая задолженность 1 322 060 рублей, преимущественно кредитные карты, просроченных платежей не допускалось.

ЦЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Финансирование требуется на пополнение оборотных средств – закупка сырья и производство дополнительного объёма продукции для обеспечения растущего спроса (подготовка к сезону, создание складского запаса по полученным заявкам от заказников), а также средства будут направлены для дальнейшего развития корпоративного направления и запуска производства ассортимента новых игр.

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ
График погашения по проекту: начисление и уплата процентов – ежемесячно, возврат основного долга – в конце срока.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
В качестве обеспечения предлагается поручительство трёх собственников бизнеса с долями 43,9%, 43,9% и 10%.

Период
Выручка
Поступления на счёт (от продаж)
Март 2017
39 540 776,00
39 540 776,00
Апрель 2017
31 171 355,00
25 830 967,20
Май 2017
32 366 366,00
29 178 730,91
Июнь 2017
31 496 801,00
25 223 431,28
Июль 2017
32 409 958,92
27 711 633,37
Август 2017
35 023 341,00
30 006 051,71
Сентябрь 2017
34 660 848,00
27 161 433,77
Октябрь 2017
42 058 079,00
37 915 375,12
Ноябрь 2017
53 252 343,43
44 913 099,62
Декабрь 2017
135 465 613,09
94 315 241,32
Январь 2018
57 995 953,41
69 187 339,78
Февраль 2018
54 779 145,61
49 446 896,50
ИТОГО
580 220 580,46
490 312 724,45